券商买进心头好． 收购大道20%股权 看好强化金务大获利

券商 ：大马投资研究 目标价：5.25令吉
金务大（GAMUDA，5398，主要板建筑）提高向国民投资机构（PNB）对莎阿南大道控股（Kesas Holdings）的收购价，可巩固高速公路地位，并强化获利，我们维持“买进”投资评级。
　金务大与国民投资机构签署协议，以每股3.08令吉或2亿9000万令吉，即比早前提出的股权献购价高出4%，收购后者在莎阿南大道控股20%股权。
盈利保持不变
　通过上述股权收购，金务大目前持有莎阿南大道控股70%股权。我们相信是项股权收购可协助金务大巩固高速公路的地位。
　我们看好上述股权收购，预计可为分类加总估值法（SOP）从每股5.25令吉，提高约2%至每股5.36令吉。
　同时，该公司2016和2017财年的每股盈利亦可跟随增长3%。
　 不过，现阶段我们将盈利预测保持不变，因为考量到雪州水务公司（SPLASH）股权短期内的不确定因素。
　金务大20日（周五）闭市报4.53令吉，扬2仙，全日交易达592万6700股。