兴业资本与侨丰控股合并 投银业务超越联昌集团

（吉隆坡28日讯）兴业资本有限公司（RHBCAP，1066，金融组）与侨丰控股有限公司（OSK，5053，金融组）今日双双发表文告称，它们 今日签署了一项高达19亿7750万令吉的合并交易。有关交易数额相等于侨丰投资臂膀账面价值的1.77倍。 在这项合并计划下，有关交易将以换股及现金 形式来进行，而侨丰控股将脱售总值19亿7750万令吉的4项资产给前者。
侨丰控股脱售4项资产分别为侨丰投资银行（100%股权）、侨丰托管（20%股权）、大马侨丰托管（20%股权）和纳闽侨丰投银（100%股权）。
在合并计划下，兴业资本则将发行2亿4500万股新股给侨丰控股，每股发售价7.36令吉，以及支付总值1亿7430万令吉现金予后者。
完成交易后，侨丰控股将持有兴业资本10%股权。
兴业资本新股的7.36令吉发售价，相当于截至今年5月12日5天加权平均市价溢价0.27%。
侨丰控股今日价量齐扬，一度成为热门股项之一。
侨丰控股今日以1.71令吉开市，尔后股价持续攀高至1.78令吉，增幅达8仙，午休时该股报1.74令吉，起4仙，半日成交686万5400股。
至于兴业资本今日交投相对较平静，该股午休时起1仙收在7.40令吉，最高7.44令吉，最低7.39令吉，半日成交59万7100股。
NET RESEARCH证券研究行认为，两家银行的并购，有助提高侨丰控股于投资银行市占率至13.7%，超越联昌集团控股有限公司（CIMB，1023，主要板金融）的10.5%。
兴业资本今日公布了其截至2012年3月31日为止有待审查的首季度业绩，并较往年净利滑跌4.84%，由一年前的4亿5775万1000令吉缩至4亿3555万1000令吉，这主要是由于其他营业开支与贷款亏损拨款增加所致。
兴业资本在一项文告中称，它的营业额由去年的16亿6582万1000令吉挺至19亿260万6000令吉。
它的每股收益由前期的21.30仙滑至19.80仙，而其每股净资产由上个财政年杪的5.27令吉挺至现季度的5.46令吉。
今日下午时分，兴业资本与侨丰控股双双向马交所提出将其股票暂停交易，直至傍晚公布有关合并消息后，两家公司的股票将在明天复市交易。